뉴욕증시 3대 지수가 혼조로 마감했다.
뉴욕증시는 오라클이 촉발한 인공지능(AI) 산업 거품론에 기술주를 중심으로 장 초반 약세를 보이긴 했지만, 이후 저가 매수가 유입되면서 낙폭을 만회하는 모습을 보였다
대체로 시장 우려가 큰 기술주보다는 금융, 산업재 중심의 전통·경기 민감주에 매수 주문이 몰리는 분위기였다.
11일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 646.26포인트(1.34%) 올라간 48,704.01에 거래를 마감했다. 사상 최고치를 갈아치웠다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 14.32포인트(0.21%) 상승한 6,901.00, 나스닥 종합지수는 60.30포인트(0.26%) 내린 22,593.86에 장을 마쳤다.
뉴욕증시는 장 초반 오라클의 대규모 투자에 따른 우려로 기술주 중심으로 하방 압력을 받았다.
오라클은 전날 뉴욕증시 마감 직후 2026 회계연도의 자본지출이 500억달러로 기존 전망보다 150억달러 늘려 잡았다고 했다.
과잉 투자 우려에 오라클의 부도 위험을 나타내는 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 지난 2009년 이후 최고치를 찍었다.
오라클은 장중 16.49% 폭락했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.46%까지 밀리기도 했다. AI와 반도체 관련 주로 구성된 필라델피아 반도체 지수(필리 지수)도 한때 3.27% 급락했다.
판뮤어 리베리엄의 전략가인 수사나 크루즈는 “시장은 이제 AI 투자 확대에 대해 훨씬 민감하게 반응하고 있다”면서 “오라클이 특히 부정적 영향을 받는 이유는 대규모 투자를 대부분 부채로 충당하고 있기 때문”이라고 설명했다.
시장은 기술주 대신 우량주와 경기 민감주로 옮겨갔다. 다우존스에 포함된 월마트, 유나이티드헬스그룹, 보잉, 하니웰, 골드만삭스, JP모건체이스 등을 주로 사들였다.
매뉴라이프 존 핸콕 인베스트먼츠의 매슈 미스킨 공동 투자전략가는 “지금 시장의 가장 중요한 흐름은 순환매”라며 “글로벌 경기가 되살아날 것이라는 기대가 커지면서 소형주와 다우지수, 경기 민감주가 전반적으로 더 좋은 실적을 내고 있다”고 평가했다.
인터랙티브 브로커스의 수석 전략가인 스티브 소스닉은 “오라클은 일종의 AI 테마에 대한 조기 경보 역할을 하고 있다”면서 “지금 시장이 기술주에서 일부 비중을 줄이는 것은 자연스러운 일”이라고 설명했다.
전날 연방공개시장위원회(FOMC)가 기대보다 ‘덜 매파적’이었다는 평가도 매수를 자극한 것으로 풀이됐다. FOMC에서 정책금리 인하를 반대한 위원은 2명에 불과했다.
오후 장 들어 기술주에도 본격적으로 저가 매수가 유입됐다. 이에 오라클을 필두로 주요 기술주도 반등하기 시작했다. 나스닥은 보합권까지 낙폭을 줄였다.
업종별로 보면 소재(+2.23%), 금융(+1.84%), 산업재(+1.06%), 헬스케어(+0.95%), 유틸리티(+0.74%) 등이 강세를 보였다. 반면, 커뮤니케이션(-1.01%), 기술(-0.55%), 에너지(-0.42%)는 부진했다.
오라클은 장중 낙폭을 축소해 10.83% 급락으로 마감했다.
거대 기술기업(빅테크) 7곳을 지칭하는 매그니피센트7은 대체로 약세를 보였다.
엔비디아(-1.55%)와 애플(-0.27%), 테슬라(-1.01%), 구글 모회사인 알파벳(A 클래스, -2.43%), 아마존(-0.65%)은 동반 하락했다.
반면, 마이크로소프트(+1.03%), 페이스북 모회사인 메타 플랫폼스(+0.40%)는 강세였다.
오픈AI에 10억달러(약 1조5천억원) 지분 투자를 단행한 월트디즈니의 주가는 2.42% 상승했다. 일라이릴리는 차세대 비만 치료제가 임상 시험에서 좋은 반응을 보이자 1.58% 올랐다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.92포인트(5.83%) 내린 14.85를 가리켰다.
